David Turpin
Vous avez des rêves, des projets, des objectifs pour vous et vos proches. Mon rôle est de vous aider à les atteindre en construisant une stratégie patrimoniale unique, entièrement adaptée à votre situation. Que ce soit pour préparer les études de vos enfants, acheter votre première maison ou anticiper une retraite sereine, je suis à vos côtés à chaque étape.
Basé à Montpon-Ménestérol, j’accompagne particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets avec un accompagnement humain et durable. Et parce que vos disponibilités sont importantes, je vous propose également des rendez-vous à distance, en visioconférence, pour un suivi simple et efficace, où que vous soyez.
Mes services
POUR LE PARTICULIER
Chaque situation est unique. Que vous souhaitiez mieux organiser votre épargne, préparer les études de vos enfants, votre retraite ou optimiser vos impôts, je vous propose des solutions adaptées, claires et accessibles.
Épargne
Construisons ensemble une stratégie pour faire fructifier vos économies tout en sécurisant votre avenir.
Fiscalité
Réduire vos impôts ne doit pas être une source de stress. Je vous guide pour optimiser votre fiscalité en toute sérénité.
Retraite
Anticipez votre avenir avec sérénité : je vous aide à assurer un revenu complémentaire ou un capital pour votre retraite.
Succession
Organiser la transmission de vos biens, c’est préparer l’avenir de vos proches. Ensemble, nous trouverons les meilleures solutions.
Immobilier
Que vous envisagiez un premier achat ou un investissement locatif, je vous accompagne pour faire les bons choix immobiliers.
Mais aussi
Pour les entreprises
Je sais que chaque décision financière peut avoir un impact direct sur votre entreprise. Mon objectif est de vous accompagner pour optimiser vos ressources et anticiper les étapes importantes.
Trésorerie
Dynamisez la gestion de votre trésorerie avec des solutions performantes et adaptées.
Épargne salariale
Boostez l’engagement de vos équipes avec des dispositifs financiers qui bénéficient à tous.
Cession d'activité
Planifiez sereinement la transmission de votre activité avec une stratégie optimisée et adaptée.
Mon accompagnement
Mon accompagnement est simple et transparent : vous ne paierez rien pour bénéficier de mes conseils et de mon expertise. Comment est-ce possible ? Je suis rémunéré directement par mes partenaires lorsque vous choisissez une solution que nous avons définie ensemble. Cela signifie que vous pouvez avancer dans vos projets patrimoniaux en toute confiance, sans aucun frais caché ou surprise.
01 découverte
Lors de notre premier rendez-vous, nous échangeons sur vos attentes, vos besoins et vos projets. Ce moment clé me permet de mieux comprendre votre situation pour établir une base solide.
02 préconisations
Après analyse de votre situation, je vous propose des solutions adaptées à vos objectifs. Chaque recommandation est expliquée avec clarté et transparence pour une prise de décision en toute confiance.
03 Sélection
Une fois vos décisions prises, je vous accompagne dans la mise en œuvre de votre stratégie. Un suivi régulier est assuré pour ajuster les solutions en fonction de l’évolution de vos projets et garantir votre sérénité.
Mes habilitations et outils
Conseiller en Investissements Financiers | Mandataire d’Intermédiaire en Assurance | Courtier en Opérations d’Assurance
Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement | Agent Commercial en Immobilier
CIF | MIA | COA | MIOBSP | ACI
Une approche innovante de la gestion patrimoniale
Je travaille en collaboration avec Filianse, un programme qui associe pédagogie financière et outils innovants pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous. Grâce à une application intuitive et un accompagnement personnalisé, Filianse vous aide à structurer vos finances, optimiser votre épargne et prendre les meilleures décisions pour votre avenir.
Me contacter
Besoin de financer les études de vos enfants ? De préparer votre retraite en toute sérénité ? Vous souhaitez réduire vos impôts ou optimiser la transmission de votre patrimoine ? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, je suis là pour vous accompagner dans chaque étape de votre projet.
Ne restez pas seul face à ces décisions importantes. Profitez d’un rendez-vous découverte gratuit, sans engagement, pour faire le point ensemble et trouver des solutions adaptées à votre situation.